招生线索从投放到报名，中间经过咨询、到访、试听、跟进多个环节。教培机构真正的问题，往往不是线索不够，而是线索在中途丢掉了。
市场部花钱买来的名单，交给咨询师之后，跟进情况只有咨询师自己知道。有的当天打，有的三天后打，有的根本没打。 管理者看到的是月底的报名数，看不到中间漏掉了多少。
客户微信在个人号里，沟通记录在聊天记录里，意向程度在咨询师脑子里。人一走，机构既拿不回客户，也不知道之前谈到哪一步。
试听是教培转化的关键节点，但试听完的黄金跟进时间常常被拖过。没有人提醒，也没有人考核这一段的动作。
| 环节 | 常见状态 | 用系统之后 |
|---|---|---|
| 线索归集 | 分散在表单、微信、电话记录里，靠人工汇总 | 多渠道线索自动入库，统一分配，重复线索自动识别 |
| 首次跟进 | 看咨询师个人习惯，快的当天，慢的一周 | 分配即提醒，超时未跟进自动升级给主管 |
| 沟通过程 | 只在个人微信里，机构看不到 | 通话录音留存，企微会话可存档，关键沟通可质检 |
| 试听转化 | 试听完等咨询师自觉回访 | 试听节点自动触发跟进任务，转化率可按咨询师统计 |
| 人员流动 | 客户资料随人走 | 客户归属机构，交接时历史记录完整保留 |
把线索来源、咨询师分工、试听和报名节点确认清楚，定下要管哪几个关键动作。
配置线索分配规则、销售阶段和提醒机制，导入历史学员与意向客户数据。
给咨询师做实操培训，重点讲清楚每天必须完成哪几件事，以及为什么这些事影响考核。
看线索跟进及时率、试听转化率、咨询师人均跟进量，据此调整规则。
教培机构的核心是招生线索的跟进效率。选择时重点看三件事：线索能不能自动归集和分配、通话和微信沟通能不能留痕、咨询师离职后客户资源能不能留下来。EC CRM 在这三点上有对应模块，我们在武汉本地做过教培机构的落地。
能降低风险，但不能百分之百杜绝。做法是把客户资料、沟通记录、跟进阶段都沉淀在系统里，客户归属于机构而非个人；同时通话录音和企微会话存档可以追溯。人走了，资料和跟进历史还在。
把从线索到访到试听到报名的每个节点都记录下来之后，才能看出流失集中在哪一步。多数机构的问题不是话术不行，而是试听后没有在有效时间内二次跟进。系统的作用是让这个动作变成提醒和考核。
可以约一次本地演示，用你们现在的招生流程走一遍，看哪些环节系统能接住、哪些接不住。
EC湖北销售服务中心